Qui sommes-nous ?
Patrimoine A'venir : une vision indépendante et engagée pour votre patrimoine
L’ambition du cabinet Patrimoine A’venir est de vous accompagner dans la constitution, la valorisation et la transmission de votre patrimoine, qu’il soit personnel ou professionnel. Nous privilégions des solutions réfléchies et adaptées, fondées sur le bon sens, avec une approche inspirée du rôle de bon.ne chef.fe de famille. Chaque stratégie est pensée avec un objectif clair : assurer la pérennité et la croissance de votre capital en tenant compte de votre situation, de vos projets et de votre vision à long terme. Parce que votre avenir se construit aujourd’hui, nous vous aidons à faire des choix avisés, dans une démarche sereine et éclairée.
Indépendant par conviction, Patrimoine A’venir se distingue par une approche libre de tout engagement envers un partenaire ou un fournisseur unique. Cette liberté nous permet de sélectionner pour vous les solutions les plus adaptées, sans conflits d’intérêts ni compromis sur la qualité. Nous travaillons en toute objectivité et transparence, en collaboration avec des professionnels de confiance – experts-comptables, avocats spécialisés, notaires – pour offrir des conseils rigoureux et une vision globale de votre gestion patrimoniale. Nos recommandations sont toujours guidées par vos intérêts, et nous intégrons volontiers vos partenaires habituels pour assurer une continuité et une cohérence dans la gestion de votre patrimoine.
Un parcours riche au service de votre patrimoine
Fonder Patrimoine A’venir, c’est l’aboutissement d’un parcours marqué par la diversité et la passion pour la gestion patrimoniale. Fort de sept années d’études supérieures, dont deux master avec mention et un doctorat, j’ai eu l’opportunité d’explorer différents univers professionnels, allant du monde associatif à la gestion d’entreprise, en passant par la finance et le conseil. Ces expériences m’ont forgé une compréhension profonde des enjeux économiques, fiscaux et financiers qui impactent directement la construction et la préservation du patrimoine.
Mon expertise s’est ensuite affirmée au fil des années au sein de grandes institutions financières et d’assurances, notamment chez AXA France, où j’ai structuré des démarches commerciales et encadré des conseillers patrimoniaux. J’ai également accompagné des professions libérales en tant que chargé d’affaires en banque, affinant ainsi ma maîtrise des stratégies d’investissement, de financement et de protection du patrimoine. En 2016, animé par la volonté d’offrir un conseil authentique et totalement indépendant, j’ai fondé mon propre cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant (CGPi). Aujourd’hui, c’est avec cette expertise globale et cette vision à 360° que j’accompagne mes clients vers des solutions patrimoniales optimisées et pérennes.
En quoi puis-je vous aider ?
Valeurs
Intégrité
Nous plaçons les intérêts de nos clients au centre de toutes nos actions. Nos conseils sont toujours transparents, éthiques et honnêtes, garantissant une relation de confiance durable. Chaque décision que nous prenons est guidée par notre engagement à agir avec une intégrité inébranlable.
Expertise
Avec plus de 18 ans d'expérience et une connaissance approfondie des marchés financiers, nous fournissons des stratégies patrimoniales de haute qualité. Notre expertise couvre tous les aspects de la gestion de patrimoine, de l'optimisation fiscale à la planification successorale, en passant par les investissements financiers.
Personnalisation
Chaque client est unique. Nous offrons des solutions sur mesure, prenant en compte les besoins spécifiques et les objectifs personnels de chacun. Que vous cherchiez à optimiser vos impôts, préparer votre retraite ou sécuriser votre transmission de patrimoine, nos conseils sont parfaitement adaptés à votre situation.
Innovation
Nous nous distinguons par notre capacité à proposer des solutions innovantes, intégrant les meilleures pratiques du secteur de la gestion de patrimoine. Grâce à une veille constante des évolutions du marché et à une approche proactive des divers produits financiers (assurances, placements, etc), votre gestionnaire vous donne l’assurance de bénéficier de services modernes, efficaces et parfaitement adaptés à vos besoins spécifiques.
